Главная » КОМПАНИИ » Глава МФК «Займер» рассказал о целях и схеме проведения IPO

Глава МФК «Займер» рассказал о целях и схеме проведения IPO

«Займер» планирует провести первичное размещение по принципу cash-out, при этом все деньги уйдут акционеру. С помощью акций компания рассчитывает структурировать M&A-сделки и мотивировать менеджмент

Сбербанк России

RU000A101QW2

+0,09%

ВТБ

VTBR

+1,44%

ТКС Групп Холдинг

TCSG

-0,59%

Росбанк

ROSB

-1,28%

Банк «Санкт-Петербург»

BSPB

+2,4%

Привлеченные средства в рамках публичного размещения акций МФК «Займер» направит своему акционеру. Об этом на звонке с журналистами и аналитиками заявил генеральный директор микрофинансовой компании Роман Макаров. По его словам, всего будут размещены бумаги приблизительно на ₽3 млрд, но ценовой диапазон цены размещения Макаров не назвал.

«Если мы посмотрим на нашу отчетность, то всем будет понятно, что компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования. Исторически основным источником финансирования нашего бизнеса был собственный капитал. И сейчас в связи с этим мы планируем провести первичное размещение по принципу 100% cash-out», — сказал Роман Макаров.

Единственным акционером «Займера» является Сергей Седов. По словам Макарова, он «размещает небольшую долю в компании, остается контролирующим акционером, стратегически смотрит на нашу компанию как на свой главный актив».

rbc.group

Роман Макаров сказал, что у компании есть две цели проведения IPO. Во-первых, это структурирование M&A-сделок с помощью акций. При этом руководитель компании уточнил, что сейчас конкретные сделки не готовятся. Во-вторых, это реализация программы мотивации менеджмента через акции компании. Сейчас «Займер» разрабатывает такую программу.

2 апреля МФК «Займер» объявила о намерении провести первичное публичное размещение на Московской бирже в апреле 2024 года. Компания заявила о предварительном спросе со стороны институциональных инвесторов на уровне 70% от предложенного объема.

Источник

Оставить комментарий